По сказке А. Н. Толстого «Золотой ключик».

Герои этого цветного рисованного, полнометражного мультфильма — лягушонок Кваки, Светлячок и Бабочка дружно жили в лесу. Но случилась беда — Светлячок разучился светить, Бабочка разучилась летать, а лягушонок вмерз в льдину, не успев спрятаться от мороза. Ужас, да? Но, слава Богу, сестры-близнецы Мария и Мирабела с помощью доброй лесной Феи помогли им вернуться в лес, и все стало как прежде.

Из последней муки испекла старуха для старика Колобок. Положила она Колобок на окно, чтобы остыл, а он взял и убежал. Много опасностей избежал Колобок на своем пути…

Неутомимый Кот в сапогах вместе со своими друзьями отправляется в новое путешествие — да не какое-нибудь, а вокруг света! Он заключает пари с жадным мистером Грумоном, что ему удастся обогнуть землю всего лишь за 80 дней! На этом пути Коту Перро придется пересечь безводную пустыню и холодные арктические льды, сразиться с быком на корриде и постоянно уходить от преследования хитрых и злобных врагов, всеми силами пытающимися навредить отважному путешественнику…

На этот раз утенок Дональд решил посетить Мексику. Об этом его путешествии и рассказывается в этой сказке.