У Адама Уилсона большие проблемы. Скот на сельском ранчо побит, ветеринарный бизнес жены не удается, будущее для семьи с двумя детьми не слишком определено. А тут еще и банк-кредитор угрожает забрать в счет долгов имущество. Но Адам уверен, что все будет хорошо. Этим вечером он устраивает праздничный пир, но мрачные тени скрыты и за пределами фермы. Большая стая голодных свирепых диких собак бродит по округе…

За неделю до Рождества население Лос-Анджелеса оказывается скошено загадочным смертельным вирусом. Вскоре после этого город превращается в загон для толп зомби-каннибалов, и в самом центре мясорубки оказывается офицер полиции со своей женой.

В этой части выясняется, что Высокий человек раньше был хирургом и сконструировал непонятный аппарат для путешествия в параллельный мир, где ему имплантировали в голову сферу с некой мыслящей субстанцией, приказывавающей ездить по городам и делать из людей зомби…

Главный герой — слабоумный, вечно хихикающий врачеватель во втором поколении. Насмотревшись на то, как папа оперирует больных, сынок еще с детства принялся исследовать внутренности своих мягких игрушек с помощью скальпеля. Повзрослев и подучившись, а также посидев немного в психиатрической лечебнице, откуда сбегает и приезжает в свой родной город, он продолжает опыты на людях, что приносит ему глубокое удовлетворение.

Под влиянием вируса H1N1 мир изменился до неузнаваемости. Перед нами разворачивается драма, в которой трое участников: зараженный вирусом зомби мужчина, его новорожденный ребенок и загадочная женщина-незнакомка.